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持股市值超2萬億元 公募基金話語權提升

上海證券報 2019-11-04 08:45:05
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基金公司三季報披露完畢,公募基金持股市值最新數據也隨之出爐。數據顯示,截至三季度,公募基金持有A股市值21139.51億元,占A股流通市值4.76%,較二季度小幅增長。其中,股票ETF仍然保持逆勢增長的態勢,市場份額增長超過1.5倍。與此同時,基金公司持股市值前三名發生改變,頭部基金公司話語權進一步提高。

基金公司三季報披露完畢,公募基金持股市值最新數據也隨之出爐。數據顯示,截至三季度,公募基金持有A股市值21139.51億元,占A股流通市值4.76%,較二季度小幅增長。其中,股票ETF仍然保持逆勢增長的態勢,市場份額增長超過1.5倍。與此同時,基金公司持股市值前三名發生改變,頭部基金公司話語權進一步提高。

與外資持股市值差距或縮小

銀河證券數據顯示,截至三季度,滬深A股總市值53.92萬億元,流通市值44.36萬億元,自由流通市值23.56萬億元。其中,公募基金持股市值2.11萬億元,占總市值的比例為3.92%,占流通市值比例為4.76%,占自由流通市值比例8.97%。

上述比例中,公募基金占A股流通市值比例是其在A股市場影響力的重要指標。該指標相比二季度的4.52%小幅提升,且在過去4年市場異常波動的情況下基本保持穩定。

“過去4年多,公募基金在A股市場的份額一直沒有降低,體現了較為頑強的市場開拓精神。”業內人士告訴記者,上述增長的份額主要體現在新發基金上,持續營銷的產品規模仍然略微下降。不過,與歷史峰值相比,公募基金的A股話語權仍有很大提升空間。上述指標曾在2007年9月30日達到最高點27.93%,之后一路下滑。

與此相比,境外機構與持有人的持有A股市值比例上升較快。截至2019年9月,境外機構與個人持有境內股票市值是17685.54億元,同期公募基金持股市值是19976.31億元,二者差距是3453.97億元,而在6月末兩者差距為3503.31億元。境外資金持有A股市值與公募差距進一步縮小。

頭部基金公司持股份額進一步增加

無論從頭部基金公司的規模增速來看,還是不同產品規模的此消彼長來看,公募基金行業都呈現出進一步分化態勢。

三季報數據顯示,不同類型基金規模之間此消彼長十分明顯。其中,股票ETF基金的持股市值逆勢增加,市值占比從2015年6月30日的0.37%增長到2019年9月30日的0.95%,市場份額增長156.75%,體現了股票ETF基金作為配置工具的重要價值。與此同時,貨幣基金則從市場高點不斷回落,至今縮水已超過萬億元。

從基金公司層面看,頭部基金公司權益類資產發展迅速。其中,易方達基金以1621.68億元排名第一,華夏基金以1560.68億元排在第二,匯添富基金則以1139.96億元排名第三。而在今年二季度,前三名分別為華夏基金、易方達基金、嘉實基金。

此外,從頭部基金公司規模看,今年三季度前五大基金公司規模為6316.29億元,相比二季度的6216.2億元,規模進一步增加,且增速大于公募整體增速,反映了頭部基金公司的話語權再次提升。

銀河證券基金研究中心胡立峰表示,隨著監管從產品發行、鼓勵長期資金入市等各方面推進權益類基金發展,加上公募基金加大對股市的投資力度,未來市場會感受到大力發展權益基金的春風,公募基金將在市場中發揮更大的作用。

基金公司 持股市值(億元)
易方達 1621.68
華夏 1560.68
匯添富 1139.96
富國 1029.37
嘉實 964.6
南方 959.83
興全 768.37
華安 752.35
景順長城 664.45
博時 664.03

持有A股市值規模前十大基金公司

數據來源:中國銀河證券基金研究中心,截至9月30日。

(文章來源:上海證券報)

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