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年底清收力度加大 銀行加速不良資產處置

中國經營報 2019-11-04 09:46:52
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近期部分中小銀行內部召開不良貸款清收相關工作的會議;部分農商行則選擇通過定增并“搭售”不良資產進行化解。某國有大行青島分行風控部門負責人坦言“四季度不良處置的需求確實會比較大”。

進入四季度,處置不良資產成為銀行工作重點之一。

記者了解到,近期部分中小銀行內部召開不良貸款清收相關工作的會議;部分農商行則選擇通過定增并“搭售”不良資產進行化解。某國有大行青島分行風控部門負責人坦言“四季度不良處置的需求確實會比較大”。

從整個不良資產市場來看,監管方面對銀行處置不良資產過程是否合規尤為關注。記者梳理今年以來銀保監會官網發布的罰單發現,多張罰單直指銀行違規掩蓋或處置不良資產、不良資產非潔凈出表等亂象。

一位資深AMC人士告訴記者,由于銀行加大了不良資產處置,導致不良資產市場供給較多,目前來看,不良資產的處置價格相對有所下降。“從合作的方式來看,在監管部門的嚴厲規范下,銀行處置不良資產更加審慎,以前‘假出表’的路子不好走了。”

前三季處置不良超萬億

近期,多家地方中小銀行內部召開不良貸款清收相關工作會議。以安鄉縣農商行為例,近日該行召開不良貸款清收工作動員大會,大會提出在清收工作中,該行要承擔清收主體責任,落實自主清收措施;同時,縣政府要采取縣領導牽頭、分組督導、部門配合、鄉鎮參與的有效形式開展清收不良貸款工作。

除了一些銀行開展清收工作之外,也有銀行發動員工在微信朋友圈銷售不良資產。東北一家城商行金融市場部負責人在朋友圈“曬”起了自家銀行的不良資產,從描述來看,該不良資產為借款人的抵押物,因借款逾期形成不良資產,銀行方面將其抵押物進行拍賣。

值得注意的是,定增“捆綁”銷售不良資產包也成為部分農商行“消化”不良資產的“新玩法”。以山東某農商行為例,該行擬定向增發7.14億股,募集資金不超過14.29億元用于補充核心一級資本,并且該行明確提出獲得入股資格的條件之一是“在認購股份前,須承諾每股另行出資0.9元用于購買不良資產”。

針對上述定增“捆綁”銷售不良資產的方式,交通銀行金融研究中心高級研究員武雯向記者分析:“定增搭售不良資產的主要是小銀行居多,而且并不太常見。原因是小銀行近兩年資產質量壓力較大,同時又面臨急切的資本補充壓力所致。”

山西一家農商行人士表示:“今年以來我行加大不良資產處置,考慮到我行今年的利潤情況,不良資產處置主要以清收為主。”

上述受訪國有銀行青島分行風控部門負責人告訴記者:“我行的不良貸款處置由資產保全部負責。從合作方來看,由于四大AMC有更多資源購買不良,因此我行與四大AMC合作更多一些。”

記者在采訪中了解到,不同類型銀行處置不良資產的方式也不盡相同。“大型銀行由于自身盈利能力較強,同時具有不良資產處置業務的能力,一般不良資產處置方式的選擇范圍更廣,除了自身消化,還可以運用資本市場手段和投資銀行業務處置,聯合各方力量和各種資本,通過企業并購和債務重組處置,以及通過外包,發揮社會中介機構作用處置;中小銀行由于自身業務限制,可能選擇范圍就相對少一點。”武雯如是稱。

不過,在西南財經大學金融學院副院長羅榮華教授看來,盡管可選的處置方式不如大銀行豐富,但是中小銀行的優勢在于深耕地區、地方關系網較為熟稔,因此中小銀行通常能協調各方資源選擇最優的處置方式。

另外,銀行在選擇何種方式進行處置還要視不良資產的具體情況而定。某資深AMC人士告訴記者,一般來講,對于逾期12月以內或者有抵押物的不良資產,銀行方面會內部處理;一些較難處置的不良資產,銀行方面會通過“好壞搭配”轉讓給收購方。

羅榮華亦向記者分析,對于銀行而言,相對優質的不良資產,銀行更傾向于通過單戶轉讓的方式處置,可獲取的利潤更多;而質地較差、處置難度較大的不良資產,由于單獨處置難度大、利潤空間小,更多地會通過與其他不良資產一起打包轉讓的方式進行處置。

10月21日,銀保監會相關負責人在國新辦新聞發布會上透露,今年前三季度共處置不良貸款約1.4萬億元,同比多處置1765億元。

從整個不良資產處置市場來看,武雯指出,不良資產處置市場逐步規范健康發展,隨著行業準入的逐步放開,目前不良資產處置主體已由原來的四大AMC擴展到“4+2+N+銀行系”的多元化競爭格局,其中,“2”代表現在銀監會政策所規定的每省最多可設立兩家地方AMC;“N”指各地的資產管理公司及省政府批準的地方AMC;銀行系則是指正式獲得銀監會批準籌建的銀行系債轉股專營機構。

“不良資產市場服務商逐步增多,市場化運作的基礎更為穩固。隨著市場參與主體的不斷豐富,商業銀行不良資產處置的通道更為暢通,相對來說,可能價格會面臨一定的下行壓力。”武雯表示。

監管劍指不良資產處置風險

記者梳理銀保監會官網公布的罰單了解到,監管部門較為關注不良資產處置過程中存在的以下行為:違規掩蓋或處置不良資產、不良資產非潔凈出表、不良貸款核銷不規范、不良資產轉讓嚴重違反審慎經營規則、空存空取掩蓋不良資產、違規調整貸款五級分類等。

前述受訪資深AMC人士也表示,監管對銀行不良資產轉讓的真實性尤為關注,以前銀行可以通過找第三方機構“代持”不良資產實現“出表”,如今這一模式已被叫停。

“不良資產出表是不合規的,我們不做出表業務。”前述受訪國有銀行青島分行風控部門負責人表示。

在祭發罰單的同時,監管部門出臺相應文件引導銀行及金融資產管理公司的不良資產處置相關工作。

5月份,銀保監會下發《關于開展“鞏固治亂象成果促進合規建設”工作的通知》(銀保監發〔2019〕23號,以下簡稱“23號文”)提到,將不良資產管理作為整治亂象的工作之一,其中包括違規通過以貸還貸、以貸收息、貸款重組等方式延緩風險暴露,掩蓋不良貸款;人為操縱風險分類結果,隱匿資產質量;人為調整貸款逾期天數,規避逾期貸款入賬要求;直接或借道各類資管計劃實現不良資產非潔凈出表。

同時,23號文將金融資產管理公司的不良資產收購業務作為整治的重點之一,主要規范以下方面:為銀行業金融機構規避資產質量監管提供通道;以收購金融或非金融不良資產名義變相提供融資;批量收購個人貸款;收購非不良資產;非金收購標的不真實;“三查”不完善;不良資產處置不規范等。

7月份,銀保監會發文要求,地方AMC不得幫金融企業虛假出表掩蓋不良資產,而在去年,銀保監會規范四大AMC回歸主業。羅榮華告訴記者,在監管要求之下,四大AMC、地方AMC重新聚焦于不良資產主業,這會讓AMC機構將更多的資源投入到收購、處置不良資產上;從不良資產需求的角度來看,更多的資金將會傾注在不良資產收購上,AMC機構與銀行的合作將逐步增多,合作方式將更加多元化。而隨著不良資產需求逐步擴大,參與機構日益增加,市場應該說總體更有效率,成交價格會更加接近潛在的真實價值。

此外,包括福建、寧波、安徽在內的地方監管部門也出臺了相應文件,引導轄區內銀行在保證合規的前提下加大不良資產的處置。

銀保監會首席風險官肖遠企在10月21日國新辦新聞發布會上表示,不良資產風險仍然是當前的一個主要風險,一方面,要采取多種手段化解處置不良,從2017年年初到現在,已經處置了4.9萬億元不良貸款,采取了多種處置方式;另一方面,要做實不良貸款,就是把不良貸款的數字做實,嚴防銀行機構做假賬,使不良貸款在五級分類的基礎上能夠真實反映銀行貸款的風險水平。

談到監管部門重視處置不良資產的原因,中國工商銀行總行高級風險經理郝志運向記者分析,監管部門今年尤其重視不良資產清收處置的原因,一方面是結構性去杠桿已達到預期目標,面臨經濟下行壓力,監管要求銀行加快處置不良,為新增信貸投放騰出空間,進一步滿足實體經濟和民營企業的融資需求;另一方面是為了更加有效地防范金融風險,及時化解信用風險隱患,避免風險集聚而產生系統性風險。

(文章來源:中國經營報)

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