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車險業務增長遇天花板 老三家搶灘非車險藍海

第一財經日報 2019-11-05 08:39:35
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作為備受市場關注的財險三大巨頭,前三季度保費收入顯示,車險保費增速都有所下降,非車險業務則呈現高速發展發展趨勢。

“要堅守商業性財產險業務綜合成本率與國際先進同業持平的中長期目標,業務結構逐步達到國際上非車險占比60%的結構性目標,實現規模、效益與結構同步提升優化,成為集團市值支撐的壓艙石。”11月1日,中國人保2019年投資者開放日上,中國人民保險集團股份有限公司董事長繆建民稱。

實際上,受新車銷售量下降、商業車險費率改革的影響,車險保費增速趨緩,財險公司轉型迫在眉睫。

作為備受市場關注的財險三大巨頭,前三季度保費收入顯示,車險保費增速都有所下降,非車險業務則呈現高速發展發展趨勢。

車險高增漸成往事

近日,財險老三家前三季度業績均已披露。三季報顯示,前三季度,太保財險、平安財險、人保財險分別實現原保險保費收入1004.56億元、1968.75億元、3317.55億元,同比增長12.9%、8.7%、13%。

從車險保費規模來看,上半年這三家公司車險原保險保費收入規模分別為:人保財險1891.74億元、平安財險1386.83億元、太保財險674.47億元,同比增長分別為2%、6.3%、5.3%。

值得注意的是,在這三家公司中,車險保費收入增速最高的為平安財險僅6.3%。在市場人士看來,非車險業務一直是行業尋求的新業務增長點,從而實現車險和非車險業務的平衡發展,上市險企更加注重提質增效和非車險業務發展。

人保財險總裁謝一群表示,車險的發展的確遇到了天花板,目前到了競爭非常激烈的程度。

“今年我們的車險增長速度有所減緩,主要是今年的監管部門加強了監管,對三家市場發展份額較大的公司進行了嚴格的監管;另一方面,人保擁護監管機構整治市場亂象,自覺嚴格執行‘報行合一’。特別在7月份,我們做了非常嚴格的要求,實行報行合一。”謝一群稱,車險仍是人保財險的重要險種,即便是占比到了40%仍然是最大的險種,也是最有效的險種。

不過,從業務結構來看,三家上市財險公司的非車險業務增長均快于車險。

三季報顯示,平安財險非機動車輛保險和意外與健康保險保費收入分別是486.36億元和95.56億元,同比增加11.2%和37.9%;太保財險非機動車輛保險業務收入為330.09億元,同比增長32.3%;人保財險非車險中信用保證險、意外傷害及健康險的保費收入分別為502.04億元、180.47億元,分別同比增長38%及128%。

與此同時,老三家的非機動車輛保險在整體業務中的占比也在不斷增加。以人保財險為例,前三季度非車險保費占比達到42.98%,去年同期占比為36.88%。同時其他兩家公司的三季報顯示,太保財險、平安財險的非車險業務占比分別為32.85%、29.56%。多份研報均預計,非車險占比將進一步提升,產險結構發生變化。

“重點發展非車險。因為這個領域是一個藍海領域,特別是隨著國家一系列政策的出臺,非車險的發展空間不斷擴大。”謝一群說,責任保險、信用保險、個人保險、健康險等非車險領域是發力的重點領域。

繆建民認為,優化業務結構不是為了簡單的減少或降低車險的發展速度,而是為了防止對車險業務過度依賴。一個財險公司對車險業務過度依賴,會產生對其他險種開拓力度不足的現象。從更長期角度來講,隨著自動駕駛技術日益成熟,傳統車險業務的商業模式都會面臨顛覆的風險。但短期來講,車險還是“吃飯”險種,要在做大做強車險的基礎上,優化業務結構,使財險可以更健康更可持續的發展。

重拳整治車險亂象

今年以來,銀保監會不斷加大對車險市場的監管力度。比如,加強渠道管理、明確銀保監分局對車險違法違規行為采取監管措施等。

2019年初,人保財險、平安產險共5家地市級分支機構被監管當局暫停商業車險業務;此外,保監會在近期下發的《關于明確銀保監分局對車險違法違規行為采取監管措施有關事項的函》中明確,銀保監分局可對相關地市級及以下保險機構采取責令停止使用車險條款和費率的監管措施。這些都體現出監管部門對車險手續費亂象從嚴監管的決心。

在嚴監管背景下,車險市場已發生積極變化,車險綜合費用率整體呈下降趨勢。

綜合成本率是財險公司用來核算經營成本的核心數據,包含公司運營、賠付等各項支出。綜合成本率100%時,即代表收支相等,如高于100%,則表示支出高于收入,產品虧損。

總體來看,平安財險綜合成本控制得最好。綜合成本率方面,前三季度平安產險綜合成本率96.2%,持續優于同業,下降明顯;中國人保的綜合成本率為97.9%,有中期稍有上升。

平安產險將AI圖像定損技術植入“平安好車主”APP,支持用戶進行免費的外觀損傷自助檢測,檢測成功率95%。光大證券在研究報告中表示,平安財險綜合成本下降原因主要由于以平安好車主APP為依托的渠道優勢,該平臺56.25%的注冊用戶已成為平安產險客戶,預計財險全年綜合成本率會進一步降低。

車險去中介、降成本大勢所趨。繆建民認為,要通過優化商業模式降低負債成本。“如果中介手續費不降下來,保險公司的成本不可能降下來。只要優化商業模式,降低負債成本,資產端收益率就可以實現資產負債的匹配。首先是從短期來講,確保資產端的收益率和負債端成本匹配;其次是做到久期匹配,降低再投資風險;最后是加強風險管控。”

(文章來源:第一財經日報)

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